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1. Strategy Development
1. Strategieentwicklung
Expertise/Kompetenz A-Z: 1.6 Transaction Management
1.6 Transaktionsmanagement



Advicory for vendors and investors. | Beratung für Verkäufer und Käufer.

Transaction Management

→ Mergers & Acquisitions, other corporate transactions.



Transactions - a wide range of consulting services. Strategic alliances, company acquisitions or joint ventures serve many purposes, including filling gaps in capabilites or facilitating new market entry. But sometimes by divesting non-core assets or separating organizations, companies and their management also can better focus its attention on its core business and unlock substantial shareholder value.

A transaction still is a complex process with each piece linked to form a whole. On the one hand, there is the value of a client company, opportunities and risks, tax aspects etc.. On the other hand, there are values such as corporate culture, communication and management style. This is where experience is required in oder to interest everyone involved for the new objectives. DBC assists companies throughout the complete transaction process until successful competition.





Acquisitions, sales and PPP

Whether for company acquisitions, devestments or tendering of infrastructure facilities based on "PPP-models", DBC offers advisory services for buyers and vendors, project developers and banks.


A. Greenfield infrastructure projects

Whether the challenge is developing greenfield infrastructure projects (greenfield mills, greenfield developments, greenfield strategies) as well as promoting so-called "public-private-partnerships (PPPs)", DBC supports ministries, governmental authorities generally, other public agencies and development banks in:

  • compiling tender documents
  • executing the transaction



A.1 Infrastructure projects on the basis of "operator models"

For infrastructure projects that are implemented on the basis of "operator models as BOT, BOO, BLOT and similar contracts", DBC supports clients in:

  • compiling tender documents
  • negotiation and signing of the contract
  • realization the entire transaction process up to financial close



A.2 Infrastructure projects on the basis of "PPP-models"

In the context of certain "PPP-models", certain services are provided by private players over a defined time and in the course of privatizations in an indefinite time period. DBC supports in that case the:

  • compilation of the transaction documents
  • public contracting entities in selecting the most suitable private partner



B. M&A-Projekte

DBC provide advice for buyers, vendors and financing banks in the context of M&A projects.


  1. For "Sell side", that is to say for vendors of companies and assets it is essential:

    • DBC compiles the relevant documents for the transaction
    • DBC provides support during the transaction process, for example for setting up the data room or for conducting the Q&A process.



  2. For "Buy side", that is to say for investors of companies and assets it is essential:

    • DBC assists investors in analyzing and evaluating companies and major infrastructure projects

    • technical, environmental and market risks are identified and assessed

    • countermeasures to minimize risks, are devised

    • for determining the purchase price, future outlays are checked and determined.



What we do

DBC assists companies throughout the complete transaction process until successful completion.

Our understanding of transaction processes, equal with a view to the buy side or the sell side, gives us the flexibility developing tailor-made solutions by highly qualified M&A experts from due diligence beyond tax and legal advice until transaction. Our M&A experts extensive know-how is client's omen for success in all areas as:

  • Deal preparation
  • acquisitions
  • Devestments
  • Management buy-outs
  • Management buy-ins
  • Cross-border transactions and
  • Deal financing

We focus not only on selected industries, because through our Expert Network in addition to our high level of expertise generally also have direct access to decision-makers in all industry sectors.









Our expertise at a glance ...











Transaktionsmanagement

→ Fusionen und Übernahmen, sonstige Unternehmenstransaktionen.



Transaktionen - ein breites Beratungsspektrum. Strategische Allianzen, der Erwerb von Unternehmen oder Joint Ventures können mit verschiedenen Absichten erfolgen, etwa um Kompetenzlücken zu füllen oder um den Eintritt in einen neuen Markt zu erleichtern. Manchmal aber können beispielsweise der Verkauf eines Unternehmens oder eines Teils oder der Ausstieg aus einer Beteiligung, die nicht direkt mit dem Kerngeschäft in Zusammenhang steht, dazu beitragen, dass sich das Management besser auf das Kerngeschäft konzentrieren und somit einen erheblichen Shareholder Value realisieren kann.

Eine Transaktion ist stets ein komplexer Prozess, bei dem das eine in das andere greift. Einerseits geht es um den Wert eines Klientenunternehmens, um dessen Chancen und Risiken, um steuerliche Aspekte etc.. Andererseits stehen Werte wie Unternehmenskultur, Kommunikation und Führungsstil. Hier wird Erfahrung benötigt, um alle Betroffenen und Beteiligten für die neuen Ziele zu gewinnen. DBC unterstützt Unternehmen während des gesamten Transaktionsprozesses bis zum erfolgreichen Abschluss.





Kauf, Verkauf und PPP

Im Rahmen von Unternehmenskäufen und -verkäufen sowie bei der Ausschreibung von Infrastrukturanlagen und Leistungen auf der Basis von "PPP-Modellen" bietet DBC Beratungsleistungen generell für Käufer, Verkäufer, Projektentwickler und Banken.


A. Infrastrukturprojekte auf der grünen Wiese

Bei der Entwicklung von Infrastrukturprojekten (Fabriken auf der grünen Wiese, Industrie-Neuansiedlungen, Firmengründungen auf der grünen Wiese) sowie durch sog. "öffentlich-private Partnerschaften (ÖPPs)" die Einbindung von Akteuren der Privatwirtschaft in hoheitliche Aufgabenbereiche, unterstützt DBC Ministerien, Regierungsstellen, öffentliche Einrichtungen sowie Entwicklungsbanken bei der:

  • Erstellung der Transaktionsunterlagen
  • Durchführung der Transaktion



A.1 Infrastrukturprojekte auf der Basis von "Betreibermodellen"

Für Infrastrukturprojekte, die auf der Basis von "Betreibermodellen wie BOT, BOO, BLOT und vergleichbaren Vertragsmodellen" umgesetzt werden, unterstützt DBC Klienten bei der:

  • Erstellung der Ausschreibungsunterlagen
  • Verhandlung und Vertragsabschluss
  • Durchführung der Transaktion bis hin zur Vergabeentscheidung



A.2 Infrastrukturprojekte auf der Basis von "öPP-Modellen"

Im Rahmen von bestimmten "öPP-Modellen" werden bestimmte Leistungen für einen definierten Zeitraum und im Zuge von "Privatisierungen" unbefristet von privater Hand erbracht. DBC unterstützt in diesem Fall die:

  • Erstellung der Transaktionsunterlagen
  • öffentlichen Auftraggeber bei der Auswahl des am besten geeigneten privaten Partners



B. M&A-Projekte

Im Rahmen von M&A-Projekten berät DBC Käufer, Verkäufer sowie finanzierende Banken.

  1. Für die "Sell side", d. h. für Verkäufer von Unternehmen und Anlagen gilt:

    • DBC erstellt die relevanten Unterlagen für die Transaktion
    • DBC unterstützt bei der Abwicklung des Transaktionsprozesses, beispielsweise im Rahmen des Aufbaus eines Datenraums oder bei der Durchführung des Q&A-Prozesses.


  2. Für die "Buy side", d. h. für Käufer von Unternehmen und Anlagen gilt:

    • DBC unterstützt Investoren bei der Analyse und Bewertung von Unternehmen und größeren Infrastrukturprojekten

    • Technische Risiken, Umwelt- und Marktrisiken werden identifiziert und bewertet

    • Gegenmaßnahmen, um den Risiken zu begegnen, werden definiert

    • Für die Bestimmung des Kaufpreises werden künftige Aufwände geprüft und ermittelt.



Was wir tun

DBC begleitet Unternehmen durch den gesamten Transaktionsprozess bis zum erfolgreichen Abschluss.

Unser Verstandnis über Transaktionsprozesse, sowohl mit Blick auf Unternehmenskäufe als auch Unternehmensverkäufe, verleiht DBC die notwendige Flexibilität, maßgeschneiderte Lösungen zu erarbeiten mit hochqualifizierten M&A-Expertinnen und M&A-Experten von der Due Diligence über die steuerliche und rechtliche Beratung bis hin zur Transaktion. Die umfassende Erfahrung unserer M&A-Expertinnen und Experten ist für unsere Klienten ein Omen für Erfolg in allen Bereichen wie

  • Verkaufsvorbereitung
  • Unternehmenskäufen
  • Unternehmensverkäufen
  • Management Buy-Out Prozessen
  • Management Buy-In Prozessen
  • grenzüberschreitenden Transaktionen und
  • Finanzierungsberatung

Unser Fokus liegt dabei nicht nur auf ausgewählten Branchen, da wir durch unser Expert Network neben unserer Expertise generell auch über einen direkten Zugang zu Entscheidern in allen Branchen verfügen.





Unsere Expertise im Überblick ...